你知道吗，23.2% 的新企业在第一年就倒闭了？因此，制定一个清晰、结构良好的计划对于跨越这一艰难的门槛至关重要。
我最近偶然发现了 Upmetrics。这是一款基于云的业务规划工具，可以指导您完成业务计划的每个阶段，并提供无缝、用户友好的体验！
向 Upmetrics 提供基本信息，AI 将在几秒钟内生成您的商业计划！否则，请从 400 多个可自定义模板中选择一个。然后，让 Upmetrics使用 AI 为您的商业计划生成内容并进行手动调整！
Upmetrics 真的让您感觉就像拥有一位触手可及的业务顾问，我很高兴向您展示如何使用它！
在这篇 Upmetrics 评论中，我将讨论其优缺点、它是什么、它最适合谁以及它的主要功能。然后，我将向您展示我如何使用 Upmetrics 生成和编辑商业计划和宣传材料！
我将通过比较 Upmetrics 与我的前三种替代方案（ Plus AI、Storydoc和15minuteplan ）来结束本文。到最后，您就会知道 Upmetrics 是否适合您！
结论
Upmetrics是业务规划的绝佳选择，它拥有用户友好的界面、强大的协作工具和 AI 驱动的功能，使计划创建更加容易。虽然财务预测需要一点学习时间，并且需要互联网访问，但其全面的模板、响应式支持和灵活的计划使其成为各类企业的可靠投资！
优点和缺点
- 用户友好的界面。
- 全面的业务规划、财务预测和报告功能。
- 促进团队合作和客户反馈的实时协作工具。
- 400 多个可定制模板，适用于不同行业和业务类型。
- 人工智能功能可帮助完善商业计划和宣传。
- 基于云的平台确保数据的安全性和可访问性。
- 响应迅速的客户支持团队。
- 灵活的订阅计划，可随时升级/降级。
- 对于新用户来说，可能需要一点时间学习，尤其是财务预测工具。
- 需要互联网连接才能实现全部功能。
什么是 Upmetrics？
如何撰写商业计划书？| 商业计划书教程 | 分步指南
Upmetrics于 2015 年推出，是一个基于云的业务规划平台，可让业务规划变得更轻松、更具协作性。该平台最大的特色是其引导式业务规划方法！
虽然竞争对手往往侧重于财务，但 Upmetrics 的眼光更为全面。他们在整个规划过程中都内置了这些非常有用的提示，让您感觉就像有一位业务顾问在您身边一样！
我喜欢 Upmetrics 的一点是，只要有互联网连接，就可以在任何地方访问它。该平台在桌面浏览器上运行非常流畅。虽然目前还没有专门的移动应用程序，但他们的移动响应式 Web 界面表现相当不错！
Upmetrics 仪表板简洁直观。所有内容都按逻辑部分组织，每个部分都采用颜色编码并清晰标记，使导航变得轻而易举！
仪表板还包含有用的进度指示器，显示计划的每个部分的完成程度。我发现这种视觉反馈真的很有激励作用，尤其是当你在计划过程中陷入困境时。
财务预测工具也值得特别提及。与一些竞争对手用复杂的电子表格让您不知所措不同，Upmetrics 将所有内容分解为可管理的部分。您可以逐步输入数字，平台会通过计算完成所有繁重的工作。不再有公式错误或 Excel 噩梦！
总体而言，Upmetrics 是面向企业家和小型企业的综合解决方案。它提供一系列功能，有助于实现有效的业务规划和财务管理，同时确保易用性和可访问性。
Upmetrics 最适合谁？
Upmetrics 适用于任何人，从首次创业者到经验丰富的商业顾问：
- 企业家和初创公司可以使用 Upmetrics 创建全面的商业计划和推介平台。它提供超过 400 个针对不同行业的可定制模板，让新企业主更容易有效地构建他们的想法！
- 小企业主可以使用 Upmetrics 来扩展或推出新产品。该平台提供战略规划和财务预测工具，帮助企业主制定增长战略。
- 商业顾问和顾问可以使用 Upmetrics 来增强他们的服务并协助客户进行业务规划。他们还可以制定详细的业务计划和财务报表以增加其产品的价值。
- 教育机构可以使用 Upmetrics 进行商业计划竞赛或学术项目。他们还可以使用 Upmetrics 提供的资源来了解商业规划流程。
- 非营利组织可以使用 Upmetrics 制定结构化的资金和运营策略计划。Upmetrics 提供财务预测和报告工具，这对于获得赠款和捐赠至关重要。
Upmetrics 主要功能
以下是 Upmetrics 的主要功能：
- 商业计划书生成器和模板
- 财务预测和建模工具
- 实时协作功能
- 文档共享和导出选项
- 演示文稿创建者
- 文档管理系统
- 与其他工具集成
1. 商业计划书生成器和模板
Upmetrics 的核心是其商业计划构建器。Upmetrics 配备了 400 多个行业特定模板，因此入门非常简单，只需选择您的行业并从那里进行自定义即可！
这些模板的真正亮点在于其灵活性。每个部分都有适合您行业的内置提示和示例。
2. 财务预测和建模工具
这就是我认为该平台的秘密武器：财务预测工具。向 Upmetrics 提供您的基本假设（例如，预计销售额、成本和增长率），AI 将自动生成您的财务报表和预测！
最酷的是，财务预测会与您的书面计划实时同步。无需再翻阅文件来确保所有数字都匹配！
3.实时协作功能
Upmetrics 的实时编辑功能与 Google Docs 类似。不过，我发现评论系统实际上比 Google 的更好，尤其是对于商业计划！
使用 Upmetrics，您可以标记特定部分以供审查，并将任务分配给团队成员。当与需要不同部门负责人意见的客户合作时，此功能特别有用。
4. 文档共享和导出选项
使用 Upmetrics，您可以以多种格式导出您的计划：PDF、Word 和 PowerPoint 演示文稿。他们甚至包含不同的设计主题，因此您的计划可以与您的品牌风格相匹配！
5. 演讲稿创建者
Upmetrics 演示文稿创建器是一项非常实用的功能。它使用 AI 自动从您的商业计划中提取关键信息，以创建基本的演示文稿结构！
尽管您肯定会想要对其进行自定义，但有了这个基础就可以节省大量时间。
6. 文件管理系统
Upmetrics 还附带文档管理系统。您可以将支持文档直接附加到计划的相关部分（例如，市场研究报告、专利、许可证，任何您需要的内容）。
我喜欢你可以将所有内容组织在一个地方，而不是将文件分散在不同的文件夹和驱动器中！
7. 与其他工具集成
集成方面，Upmetrics 与其他工具集成良好。它与 QuickBooks 和 Xero 连接以导入财务数据，并可以与 Slack 等工具同步以进行通知。
虽然该平台有很多实用的功能，但要掌握所有功能需要一点学习时间。不过，支持团队的响应速度非常快，所以你不必担心！
如何使用 Upmetrics 制定商业计划
以下是我使用 Upmetrics 生成和编辑商业计划和演示文稿的方法：
- 选择计划并创建帐户
- 创建新工作区
- 选择“商业计划”
- 填写调查问卷
- 使用人工智能生成和编辑商业计划
- 下载或分享您的商业计划
- 制作演示文稿
步骤 1：选择计划并创建帐户
我首先访问Upmetrics 主页 (upmetrics.co)并选择“立即开始计划”。
接下来，我被要求选择一个计划。
我选择了中间层（高级版）来访问“AI 计划编写与协助”。
步骤 2：创建新工作区
选择我的计划并创建我的帐户后，我被带到我的“工作区”。
Upmetrics 要求我添加公司名称以创建新工作区。工作区是我规划业务和管理团队的中心枢纽。
我添加了我的工作区名称并点击“创建工作区”。
接下来，Upmetrics 要求我设置我的工作区。
为了在 Upmetrics 中设置我的工作区，我必须提供以下内容：
- 有关我的业务的信息
- 国家和货币
- 资金
- 业务概览
步骤 3：选择“商业计划”
工作区设置仅需几分钟！
我首先想创建一个商业计划，所以我点击了新工作区中的“商业计划”按钮。
接下来，在撰写商业计划书时，我有五个选择：
- 利用 AI 生成
- 使用示例模板
- 进口文件
- 从头开始
- 复制现有工作区
我最好奇的是 Upmetrics 如何利用人工智能制定商业计划，所以我选择了这个选项。
步骤 4：填写调查问卷
在使用人工智能生成我的商业计划之前，我选择了“更新答案”。
Upmetrics 将根据您在设置工作区时提供的信息生成一份调查问卷。它将使用这些信息来创建一份由 AI 生成的商业计划。
我的问卷有十三个问题。
我可以通过手动输入或使用 Upmetrics 的 AI 建议来回答这些问题！AI 建议非常准确，为我节省了大量时间。
步骤 5：使用 AI 生成和编辑商业计划
问卷完成后，我选择“用人工智能生成”。
几秒钟后，Upmetrics 就为我生成了整套商业计划！
我可以在右侧边栏看到我的主要部分的概述：
- 执行摘要
- 公司概况
- 产品和服务
- 市场分析
- 竞争对手分析
- 营销和销售
- 运营计划
- 里程碑和指标
- 组织管理
- 财务计划
我真的很喜欢这个界面的条理性和用户友好度。
所有内容也都是可定制的。我可以在右侧访问和组织我的商业计划，在中间编辑内容，并从左侧面板添加部分和其他视觉效果。
第 6 步：下载或分享您的商业计划
一旦我对我的商业计划感到满意，我就可以通过点击顶部的“下载”并选择右下角的“下载商业计划”来预览和下载它。
或者，我可以转到顶部的“发布”来复制并与其他人共享链接。
步骤 7：制作演讲稿
回到我的工作区，我想创建一个演示文稿。我从选项列表中选择了“Pitch Deck”。
左侧，我的所有 PPT 都井然有序。通过选择紫色笔，我可以使用 AI 为每个部分生成内容，或者手动填写内容！
但在使用 Upmetrics 生成宣传材料之前，请确保您的商业计划已全部完成。该工具会直接从您的计划中提取信息，因此您的计划越详细，您的初始宣传材料就越好！
当我编辑完演示文稿后，我可以通过选择顶部的“下载”和“发布”来下载并分享它。
Upmetrics 只需极少的设置，就可以轻松生成商业计划和宣传材料！我很喜欢直观的界面。我也很喜欢用于生成内容的 AI 工具，它可以加快我的流程！
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